Hedging là gì? Những lưu ý khi giao dịch Hedging theo kiểu phòng vệ giá

Hedging trong nguồn vốn đề cập đến việc bảo kê những khoản đầu cơ, nhằm mục tiêu giảm các khoản lỗ có thể có của một khoản đầu cơ can dự.

Vậy, hedging là gì ? Chiến lược đề phòng rủi ro với Hedging là gì và được tiến hành như thế nào? Hôm nay, trong bày viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn Đánh giá về Hedging chúng để những nhà đầu tư có thể áp dụng giảm bớt được rủi ro khi giao dịch.

1. Hedging là gì?

Hedging tức là ngừa rủi ro. Cách tốt nhất để hiểu về đề phòng rủi ro là nghĩ về nó như một hình thức bảo hiểm, là một khoản đầu cơ với mục tiêu giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Khi mọi người quyết định ngừa rủi ro, chính là ho đang tự bảo vệ mình trước một sự kiện tiêu cực đối với tài chính của họ .

Hedging ko ngăn chặn phần đông các sự kiện bị động xảy ra, nhưng điều gì ấy cũng có thể xảy ra và các bạn được bảo kê đúng cách, ảnh hưởng của sự kiện sẽ giảm đi. Trong thực tiễn, ngừa rủi ro xảy ra ở tất cả mọi nơi và mỗi ngày.

Hedging trong vốn đầu tư nhắc tới việc kiểm soát an ninh những khoản đầu tư, nhằm mục tiêu giảm những khoản lỗ có thể có của một khoản đầu cơ can dự. Hedging được dùng bởi những trader đầu tư vào những dụng cụ liên kết thị phần. Để đề phòng rủi ro, về mặt kỹ thuật chính là đầu cơ vào 2 phương tiện không giống nhau có mối tương quan nghịch đảo.

Xem thêm: stop out là gì

tuy vậy, Hedging hay bảo hiểm giá ko bao giờ là miễn phí. Như trong ví dụ như trên thì bạn vẫn phải trả tiền tiền hợp đồng mua trước quặng sắt, và giả dụ sự dự báo của các bạn là sai thì các bạn sẽ ko được chi trả khoản tiền đó. Nhưng tuy vậy thì đa số những nhà đầu tư đều chọn khoản lỗ dự trù và nhận ra được thay vì họ bị dính phải một khoản lỗ bất ngờ ập đến.

2. Các loại chiến lược đàm phán Hedging để đề phòng rủi ro

phòng ngừa rủi ro – hedging nhìn chung thường phê chuẩn những công cụ như bên dưới:

• hiệp đồng kỳ hạn (Forward contract) giao kèo đàm đạo giữa 2 bên để sắm hoặc bán tài sản vào một ngày cố định, với một mức giá cụ thể. Điều này gồm những những giao kèo như giao kèo kỳ hạn cho hàng hóa và tiền tệ.

• giao kèo mai sau (Futures): giao kèo tiêu chuẩn trên sàn phân phối giữa 2 bên để sắm hoặc bán tài sản với giá và số lượng đã ký hợp đồng vào một ngày một mực. Điều này gồm những những hiệp đồng khác nhau như hiệp đồng ngày mai tiền tệ.

• thị trường tiền tệ: những thị trường mà việc tìm, bán, cho vay và vay ngắn hạn xảy ra với kỳ hạn dưới một năm. Điều này gồm những các hiệp đồng không giống nhau như những giao kèo covered calls về cổ phiếu, hoạt động trên thị phần tiền tệ về lãi suất và thị trường ngoại hối hận.

Xem thêm: đường ma là gì

Có 2 chiến lược hedging forex phổ biến:

• Hedging ngoại ân hận đơn giản: bạn có thể đặt tậu và bán cùng 1 cặp tiền tệ trên sàn forex. Như vậy, các bạn có thể kiếm được phổ biến tiền hơn nếu chọn đúng thời khắc mở vị thế hoặc duy trì kết quả hòa. Tuy thế nhiều sàn giao dịch không cho phép bạn hedging trên cùng một account.

• Hedging phổ thông loại tiền tệ: Thay vì hedging trực tiếp một cặp tiền tệ, các bạn có thể sử dụng 2 hay phổ biến cặp tiền tệ không giống nhau nhưng có chung một đồng, thí dụ như các bạn có thể hedging đô la bằng cặp EUR/USD và cặp USD/CHF. Tuy nhiên, chiến lược này khiến các bạn phải chịu rủi ro thêm ở đồng EUR và CHF thay vì chỉ một đồng như chiến lược hedging đơn thuần.

3. Những nhà đầu tư trên thực tại Hedging – phòng ngừa rủi ro bằng cách nào?

các traders thường dùng những chiến lược phòng ngừa rủi ro ngay sau đây để giảm thiểu tổn thất:

• Phân bổ tài sản – ko đặt trứng vào một rổ: Điều này được tiến hành bằng cách nhiều hóa danh mục đầu tư của nhà đầu cơ với rộng rãi loại tài sản khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể đầu cơ 40% vào thị phần chứng khoán và phần còn lại vào các loại tài sản thu nhập một mực. Điều này cân bằng các khoản đầu cơ của bạn.

• Cấu trúc danh mục: Điều này được thực hiện bằng cách đầu tư một phần một mực của danh mục đầu cơ vào các phương tiện nợ và phần còn lại vào các phương tiện phái sinh. Đầu cơ vào nợ cung ứng sự lâu bền cho danh mục đầu tư trong khi đầu tư vào các dụng cụ phái sinh bảo kê các bạn khỏi các rủi ro khác nhau.

• thông qua các quyền chọn phái sinh: Chiến lược này bao gồm những tùy chọn call và put để hedge trực tiếp trên danh mục đầu tư của họ. Toàn bộ các nhà đầu tư dự phòng rủi ro dùng các công cụ phái sinh. Đây là những giao kèo vốn đầu tư mà trị giá của chúng trong khoảng một tài sản thực khác, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hoặc tiền tệ.

Quyền chọn là công cụ phái sinh được dùng phổ quát nhất. Nó cho bạn quyền sắm hoặc bán một cổ phiếu ở một giá thành xác định trong một khoảng thời gian cố định. Đây là cách quyền chọn / options hoạt động để kiểm soát an ninh bạn khỏi rủi ro.

giả tỉ bạn đã tìm chứng khoán. Các bạn nghĩ rằng giá sẽ tăng nhưng muốn bảo vệ chống lại sự mất mát giả dụ giá giảm mạnh vì các sự kiện ko lường trước được. Bạn sẽ ngừa rủi ro đấy bằng cách tậu một put option. Với một khoản phí nhỏ, bạn sẽ mua quyền bán cổ phiếu ở một giá thành biết trước. Nếu như giá giảm, bạn thực hiện quyền chọn sắm đó và kiếm lại số tiền bạn vừa đầu tư trừ đi phí.

Xem thêm: điều hành Rủi ro trong Forex: các bạn nên giả mạo hiểm bao nhiêu trong một thương lượng Forex?

3. Các chú ý khi đàm phán Hedging theo kiểu phòng vệ giá

khi đàm phán theo kiểu phòng thủ giá có các điểm lưu ý sau :

• Điều quan yếu nhất các bạn cần ghi nhớ là thương lượng Hedging phòng vệ giá ko nằm trong mục tiêu kiếm tiền và lợi nhuận. Thương lượng phòng thủ giá là để đảm bảo phòng vệ khỏi những thua lỗ do biến động giá vượt ngoài tầm kiểm soát, chứ ko phải để nhằm kiếm lợi nhuận. Hầu hết các việc phòng ngự giá nhằm loại bỏ một phòng ban thay vì hồ hết các rủi ro trực Tiếp theo mức nào đó, giá cả thực hiện phòng ngự giá có thể vượt quá lợi thế mà nó có được.

• Hedging phù hợp để sử dụng khi các bạn chưa tự tin vào các Nhận định của mình lúc thị phần diễn biến phức tạp.

• Lý do mà những nhà đầu cơ muốn sử dụng hedging cho những giao dịch của mình là nhằm để tránh được tối đa rủi ro khi bạn gặp phải, hedging được xem là một đa số trong kế hoạch giao dịch của những nhà đầu tư nếu được dùng một cách chu đáo. Nó chỉ nên được sử dụng bởi các trader có kinh nghiệm hiểu được sự thay đổi của thị phần. Dùng hedging mà không có kinh nghiệm giao dịch hầu hết có thể làm giảm số dư account của các bạn xuống mức thấp nhất và làm các bạn thua lỗ chỉ cần khoảng ngắn.

• Hedging forex thường là một phương pháp phức tạp và đòi hỏi phổ quát sự chuẩn bị. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý để các nhà đầu cơ ghi nhớ trước lúc khởi đầu phòng ngừa rủi ro:

• Hedging forex là thực tế chiến lược mở những vị thế mới trên thị phần ngoại ăn năn, như một cách để giảm bớt rủi ro cho nhà đầu cơ.

• 1 số nhà đàm phán ngoại ăn năn ko dùng tới hedging, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm trong đàm phán ngoại ân hận.

• Hedging sẽ khiến nhà đầu cơ mất phổ biến phí spread hơn gấp đôi vì cùng lúc họ phải tiến hành giao dịch 2 lần.

• Trước lúc nhà đầu cơ bắt đầu thương lượng hedging, điều quan trọng là phải hiểu phòng thủ giá là gì và nó hoạt động như thế nào? Hãy chọn cặp tiền tệ thích hợp và xem xét bạn có bao nhiêu vốn. Ấy là một ý tưởng tốt để rà soát chiến lược hedging của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch forex trên thị phần thực.

4. Kết lại

Rủi ro là một phần không hạn chế khỏi lúc đầu tư. Trên đây là các kiến thức cơ bản mà chúng tôi sản xuất về Hedging – phòng vệ giá và những chiến lược phòng ngừa rủi ro.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà đầu cơ nhận thức tốt hơn về phòng vệ và có thể tự kiểm soát an ninh ích lợi cho mình trong thương lượng để có thể mang lợi nhuận về cho mình. Học về cách thức phòng thủ sẽ giúp các nhà đầu cơ nâng cao sự hiểu biết của mình về thị trường và tạo điều kiện cho trader trở nên một nhà đầu tư giỏi. Mọi câu hỏi xin vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Bài viết tổng hợp về sàn forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới .